Chemie

Clariant macht wieder Gewinn und kauft gross ein

Der Spezialchemiekonzern geht in die Offensive und kauft den Münchner Rivalen Süd-Chemie auf (Archiv)

Der Spezialchemiekonzern geht in die Offensive und kauft den Münchner Rivalen Süd-Chemie auf (Archiv)

Der Spezialchemiekonzern Clariant übernimmt den Münchner Rivalen Süd-Chemie für rund 2,5 Mrd. Franken. Das Baselbieter Unternehmen schwenkt damit nach jahrelanger Schrumpfkur auf Expansionskurs zurück und schreibt auch wieder Gewinne.

Süd-Chemie stellt unter anderem Giessereichemikalien, Spezialharze, Batteriekomponenten, Katalysatoren und Schutzverpackungen her. Es handle sich um wachstumsstarke, weniger zyklische Geschäfte als die eigenen, sagte Clariant-Chef Hariolf Kottmann am Mittwoch vor Journalisten.

Clariant hat sich mit den beiden Hauptaktionären der Süd-Chemie auf eine Übernahme derer Anteile von gut 95 Prozent geeinigt und bietet pro Aktie 121 Euro. Das ist ein gutes Geschäft für die Investmentgesellschaft One Equity Partners (OEP), die 2005 rund 39 Prozent der Aktien für 35 Euro pro Stück erworben hatte und 2007 auf einen Mehrheitsanteil von 50,41 Prozent aufstockte.

Neue Aktionäre bei Clariant

Eine Gruppe um die Gründerfamilie und ehemalige Manager will dagegen nicht cash machen, sondern lässt sich ihren Anteil von rund 46 Prozent an Süd-Chemie in Aktien von Clariant wandeln. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:8,84. Clariant plant, eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 400 Mio. Fr. durchzuführen.

Gesamthaft beläuft sich die Transaktion auf 2,0 Mrd. Euro respektive 2,5 Mrd. Franken. Wenn die Clariant-Aktionäre die Kapitalerhöhung genehmigen und auch die Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben, will Clariant den restlichen Süd-Chemie-Aktionären eine Übernahmeofferte vorlegen.
Schrumpfkur

Restrukturierung abgeschlossen

Clariant habe ihre umfangreiche Restrukturierung der letzten zwei Jahre erfolgreich abgeschlossen, sagte Konzernchef Kottmann. Im vergangenen Jahr fielen weitere 1360 Stellen weg, nachdem bereits im Vorjahr rund 2600 Arbeitsplätze gestrichen worden waren. Ende 2010 zählte Clariant noch 16'176 Angestellte.

Verkäufe bestehender Geschäfte sehe Clariant nicht vor, sagte Kottmann. Ein neuerlicher Stellenabbau bei Clariant oder Süd-Chemie sei zwar nicht ausgeschlossen, "es gibt aber keinen Masterplan". Die notwendigen Schritte müssten erst mit der Zusammenführung der Unternehmen definiert werden.

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